本次增资扩股完成后，增资方股权结构如下：

一、本项目信息披露期即为尽职调查期，意向投资方应充分了解增资方情况，意向投资方在向杭交所递交其符合本项目意向投资方资格条件的相关证明文件后可对增资方进行尽职调查，增资方在合法合规并符合相关管理制度的前提下予以配合。
二、意向投资方承诺同意增资扩股完成后增资方法人治理按照《杭州新达创想科创产业发展有限公司章程》（样本）设定，具体涉及投后管理事项的比对详见下表：
事项/增资前/增资后
股权结构:（增资前）和达高科持股51%，新想集团持股49% / （增资后)  和达高科持股31.875%，新想集团持股30.625%，投资方持股37.5%；
提名董事：（增资前）董事3人，和达高科提名2人，其中1人任董事长（兼法人代表）；新想集团提名1人 /   （增资后)  董事5人，和达高科提名2人，新想集团提名2人，投资方提名1人；
提名监事：（增资前）监事1人，由和达高科提名 /   （增资后）设监事会，三方各提名1人，其中，和达高科提名1人任监事会主席；
委派经营层：（增资前） 和达高科委派副总经理、财务负责人，总经理及其余经营团队由新想集团委派  /   （增资后)  投资方不委派经营层，和达高科委派副总经理、财务负责人，其余经营层委派最终以增扩完成后的增资方有关决议为准；
决策机制：（增资前）股东会重大事项需100%股东同意，其他事项51%以上通过；董事会一般事项、重大事项均需全部董事同意才得通过  /   （增资后)  不变

三、债权债务处理：增资方的所有债权、债务等均由增资完成且股权变更登记后的增资方承担。
四、根据增资方原股东增资方于2023年12月21日签订的《最高额借款合同》约定，最高借款限额借款发放期间自合同签订之日起算3年，在合同约定的借款期限内，由增资方原股东作为出借人对增资方提供最高借款限额为人民币壹亿陆仟万元整，增资方原股东根据持股比例对增资方发放借款，借款利率按放款时全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）执行。
    本次增资完成后，增资方原股东对增资方的股东借款资金支持应按其所持增资方股权比例的减少相应调减，调减的增资方原股东借款资金额度由投资方承担，即本次增资方增资扩股后，股东和达高科承担提供全部股东借款资金的31.85%资金支持，股东新想集团承担提供全部股东借款资金的30.625%资金支持，投资方承担提供全部股东借款总额度的37.5%资金支持。即投资方在本次增资扩股的同时须向增资方原股东合计支付其对增资方全部债权（借款本金和利息）金额的37.5%（以下简称“标的债权”）。
增资方原股东对增资方的全部债权为：①截止至评估基准日增资方原股东对增资方的全部债权（借款本金及利息）；②增资方原股东对增资方全部本金在评估基准日后新产生的利息；③评估基准日后增资方原股东对增资方新增借款本金及该新增借款本金产生的利息。
截止评估基准日（2024年1月31日），增资方原股东对增资方的全部债权合计为人民币90,310,500元，即借款本金为90,000,000元，利息为310,500元，年借款利率为3.45%；截止评估基准日，投资方应支付的标的债权款合计为人民币33,866,437.5元，即借款本金为33,750,000元，利息为116,437.5元。具体详见附件债权明细清单。投资方在支付上述标的债权款时，所付金额优先支付利息，利息计算至投资方付清全部应付标的债权款当日。
五、增资扩股完成后增资方若需股东继续提供资金支持的，各股东应按实际持股比例对增资方提供股东借款用于满足增资方经营需要，且各股东借款利率应相互一致；增资方如对外融资，各股东需按所持股权比例进行担保。
六、增资方无在册员工，本次增资扩股不涉及员工安置。
七、增资方注册资本为人民币20,000,000元，目前实缴注册资本人民币20,000,000元。本次增资扩股完成后，增资方注册资本合计为人民币32,000,000元，其中投资方实缴注册资本人民币12,000,000元。增资扩股完成后，增资方全体股东应以各自所持股权比例享有股东权利和承担股东义务。
八、本次增资完成后，导致杭州钱塘新区产业发展集团有限公司（下称“产业集团 ”）及其子企业失去公司实际控制权的，增资完成后增资方不得再继续使用产业集团及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以产业集团子企业名义开展经营活动。
九、意向投资方应在2024年5月16日下午16: 00信息披露截止前（节假日除外）以意向投资方本人名义缴纳交易保证金（以信息披露截止前款到下述帐户为准，保证金缴纳帐户：户名：杭州产权交易所有限责任公司；开户行：杭州银行市民中心支行；帐号：3301040160024871579 ）并向杭州产权交易所递交投资申请材料，同时在信息披露截止日16时前登录“浙交汇”（www.zjpse.com）完成线上报名登记。
十、杭交所对意向投资方的投资申请进行登记，并将登记情况书面反馈至增资方。增资方对意向投资方的投资资格进行审查后将资格审查结果以书面形式反馈杭交所，杭交所收到增资方的资格审查结果意见后向合格意向投资方发出《投资资格审查结果通知》。合格意向投资方应当按照《投资资格审查结果通知》通知的时间、地点参加本次增资遴选活动。
未通过资格审查的意向投资方交纳的交易保证金，杭交所在发出《投资资格审查结果通知》后3个工作日内原路退还，以款项划出时间为准（不计息）。
十一、《增资扩股协议》及附件签署和增资款项的支付：
1、意向投资方须在被确定为最终投资方之日起5个工作日内与增资方和增资方原股东签署《增资扩股协议》及其附件，并应在《增资扩股协议》及其附件签订之日起5个工作日内向增资方指定账户付清全部增资款。
2、投资方须在《增资扩股协议》及其附件签订之日起5个工作日向杭交所指定账户一次性支付标的债权款（《增资扩股协议》及其附件签署当日，投资方交纳的交易保证金自动冲抵标的债权款）
投资方在支付上述标的债权款时，所付金额优先支付利息，利息计算至投资方付清全部应付标的债权款当日。
3、杭交所指定结算账户（户名：杭州产权交易所有限责任公司；开户行：杭州银行市民中心支行；账号：3301040160024871579  ）。
4、增资款、标的债权款等交易资金，仅接受人民币支付。若意向投资方为境外投资者及港澳台投资者的，须采用跨境人民币支付交易资金（包括交易保证金、增资款和标的债权款等）。
十二、增资扩股的交割与期间损益处理：
1、成交及生效日：意向投资方被确定为投资方当日即为成交日；《增资扩股协议》及相关文件签署之日为生效之日。本次《增资扩股协议》生效之日起5个工作日内，杭交所出具《增资交易凭证》。
2、本次增资扩股的交割在增资方、增资方原股东和投资方之间进行，投资方付清全部增资款、标的债权款后，方能要求与增资方、增资方原股东办理本次增资扩股相应的股权变更登记等手续。 股权变更登记之日为交割日，表示交割完毕。
3、清算方案：本次增资扩股，自资产评估基准日至完成增资扩股的股权变更登记日之间增资方发生的权益变动不再进行清算。由新老股东按增资完成后的持股比例共同享有。
十三、本次增资扩股成交后，杭交所在收到投资方支付的标的债权款后，在增资方要求的时间内将已收款项划转至指定账户。增资方、增资方原股东、投资方对本次增资扩股交割有异议的，由增资方、增资方原股东、投资方自行解决，杭交所不承担责任。

1、意向投资方须为合法注册并有效存续的法人，若为境外投资者的，应当符合外商投资产业指导目录和负面清单管理要求，以及外商投资安全审查有关规定【执行标准：意向投资方须提供营业执照，若为境外投资者的提供注册登记文件及符合外商投资产业指导目录和负面清单管理要求以及外商投资安全审查有关规定的承诺】。
2、意向投资方注册资本在人民币1000万元及以上或等额外币（外币兑换人民币汇率以本项目信息披露截止之日中国人民银行对外公布的人民币汇率中间价为准）【执行标准：意向投资方营业执照证载注册资本不少于人民币1000万元，为境外投资者的提供相应的注册资本不少于人民币1000万元等额外币的证明文件。等额外币以本项目信息披露截止之日中国人民银行对外公布的人民币汇率中间价为准】。
3、意向投资方须财务状况良好、有信誉、有足够的支付能力【执行标准：提供承诺书】。
4、意向投资方依法诚信经营，具备良好的商业信誉；需书面承诺公司近3年内无违法经营，且未被列入全国法院失信被执行人名单【执行标准：执行标准：意向投资方提供其近3年内未被列入中国裁判文书网（网址：http://wenshu.court.gov.cn/）和中国执行信息公开网（网址：http://zxgk.court.gov.cn/）失信被执行人名单的承诺 】。
5、以上意向投资方为境外投资者及港澳台投资者的，在办理投资申请时，所有文件可以使用其他语言，但必须附经意向投资方确认的中文译本，所有文件的解释以中文译本为准。

1、若非增资方原因，出现以下任一情况时，意向投资方交纳的保证金不予退还，先用于补偿杭交所的各项服务费，剩余部分作为对增资方的经济补偿金，保证金不足以补偿的，相关方有权按照实际损失继续追诉：
（1）意向投资方提交投资申请材料并交纳交易保证金后单方撤回投资申请的；
（2）本项目信息披露期满，增资方启动遴选程序后，意向投资方未参加或未按要求参加后续遴选的；
（3）在被确定为投资方后未按约定签署《增资扩股协议》及其附件的或未按约定支付增资款、标的债权款的；
（4）意向投资方未履行书面承诺事项的；
（5）存在其他违反交易规则情形的。
2、《增资扩股协议》及其附件签署当日，投资方交纳的交易保证金自动冲抵标的债权款；未被确定为投资方且不涉及保证金扣除情形的，其所交纳的交易保证金在确定投资方之日起3个工作日内无息返还（以划出时间为准）。

1.未产生符合条件的意向投资方，则：信息披露终结；按照10个工作日为一个周期延长信息披露直至征集到符合条件的意向投资方最多延长1个周期。2、产生符合条件的意向投资方，产生了符合条件的意向投资方，但未满足拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）或拟征集投资方数量等要求的，则：信息披露终结；按照个10工作日为一个周期延长披露时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）及符合条件的意向投资方数量满足本项目信息披露要求。