浙江宏元药业股份有限公司增资项目
| 拟募集资金对应持股比例 | 不超过30.7692% |
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| 信息披露公告期 | 自公告之日起40个工作日 |
| 信息披露起始日期 | 2021-10-14 |
| 信息披露截止日期 | 2021-12-08 |
| 交易机构 |
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标的信息
流程相关
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增资方承诺
我方拟通过增资扩股方式引入新股东，并通过“浙交汇”平台公开披露增资信息和组织交易活动，依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺：
1.本次增资是我方真实意思表示，增资标的权属清晰；
2.本次增资已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3.我方所提交的增资申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；我方同意按上述材料内容发布披露信息，并对披露内容和上述材料的真实性、完整性、准确性、合法性、有效性承担法律责任；
4.我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和相关交易规则及规定，恪守增资公告约定，按照相关要求履行我方义务；
5.我方已认真考虑本次增资可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意自行承担可能存在的一切交易风险；
6.我方将按照法律法规及“浙交汇”平台相关规定，履行通知及征询其他股东意见的义务，保障其他股东优先权的行使。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方及浙江产权交易所有限公司和“浙交汇”平台造成损失的，我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。
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标的基本情况
项目名称 浙江宏元药业股份有限公司增资项目 项目编号 G62021ZJ1000003 所在地区 台州市临海市台州市临海市浙江头门港经济开发区东海第四大道 6 号 ( 自主申报 ) 所属行业 医药制造业 股本总数(万) 总认购股份数 不超过1,311.1115万股 拟新增股本说明 新增不超过13,111,115股，如新增战略投资人认购新增股份不满13,111,115股的，由原股东物产中大化工集团有限公司拟增资不超过1000万元人民币（对应认购新增股份不超过655,555股）。 拟募集资金对应持股比例 不超过30.7692% 拟募集资金对应持股比例说明 视市场征集情况而定 拟募集资金总额 择优确定 拟募集资金总额说明 视市场征集情况而定 拟征集投资方数量 1-6 拟征集投资方数量说明 不超过6个 募集资金用途 用于车间建设、制剂等新产品研发及补充流动资金。 原股东是否参与增资 是 员工是否参与增资 否 增资后企业股权结构 本次增资股权设置情况如下：
新增不超过 13,111,115 股，如新增股份均由新增战略投资人认购，增资后企业股权结构如下：
序号 股东 出资额（万元） 股权比例（%） 1 物产中大化工集团有限公司 2360 55.3846 2 宁波宏裕企业管理合伙企业（有限合伙） 338.6087 7.9465 3 方真荣 194.1015 4.5552 4 梅光耀 35.913 0.8428 5 王颖 21.3768 0.5017 6 战略投资者合计 1311.1115 30.7692 合计 4261.1115 100.00 如新增战略投资人认购新增股份不足 13,111,115 股的，由原股东物产中大化工集团有限公司拟增资不超过 1000 万元人民币（对应认购新增股份不超过 655,555 股）。
增资达成条件 征集到符合条件的意向投资人且符合增资金额、比例等要求，取得融资方有权批准机构同意并签署《增资协议》，则增资达成。 增资终结条件 出现以下任何情形时，增资终止： 1.未征集到合格的意向投资人； 2.投资人报价均低于挂牌底价； 3.其他导致本增资项目不适宜继续的情形。 其他需要披露内容 -
增资方简况
增资企业名称 浙江宏元药业股份有限公司 基本情况 住所 台州市临海市浙江头门港经济开发区东海第四大道 6 号 ( 自主申报 ) 法定代表人 金辉 成立日期 2005-06-16 注册资本 2,950.00万元 实收资本 2,950.00万元 企业类型 股份有限公司 所属行业 医药制造业 经济类型 国有控股企业 社会统一信用代码/组织机构代码 91331082776477041N 经营范围 许可项目：药品生产；货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 股东数量 5 职工人数 440 企业股权结构 股东名称 比例（%） 物产中大化工集团有限公司 80.00% 宁波宏裕企业管理合伙企业（有限合伙） 11.4783% 方真荣 6.5797% 梅光耀 1.2174% 王颖 0.7246% 主要财务指标
（单位：万元）近三年年度审计报告 2018 年度 资产总额 负债总额 所有者权益 38,695.44 21,399.85 17,295.59 营业收入 利润总额 净利润 25,425.16 -3,250.92 -3,263.52 审计机构 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 2019 年度 资产总额 负债总额 所有者权益 45,853.41 25,213.18 20,640.23 营业收入 利润总额 净利润 25,361.78 3,473.55 3,344.64 审计机构 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 2020 年度 资产总额 负债总额 所有者权益 54,246.74 37,948.41 16,298.33 营业收入 利润总额 净利润 33,041.94 2,152.63 1,821.61 审计机构 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 最近一期财务数据 报表日期 资产总额 负债总额 所有者权益 2021-08-31 62,706.89 50,168.00 12,538.88 营业收入 利润总额 净利润 25,330.73 875.32 544.72 增资行为的决策及批准情况 国资监管机构 省级国资委监管 国家出资企业或主管部门名称 物产中大集团股份有限公司 批准单位名称 物产中大集团股份有限公司 对增资有重大影响的相关信息 1. 公告挂牌期：自挂牌起始日至挂牌期满日下午5时整止共40个工作日，期间征集意向投资人并办理增资报名登记手续。符合受让条件的意向投资人应在挂牌期满日下午5时（增资报名截止时间）登录浙交汇（https://www.zjpse.com）进行用户注册、实名认证、报名提交全部增资报名材料，逾期无效。浙江产权交易所有限公司在收到递交全部增资报名材料后，办理增资报名登记手续。 2.融资方原股东物产中大化工集团有限公司拟增资不超过1000万元人民币（对应认购新增股份不超过655,555股），认购价格与最终确定的投资人的认购价格一致。 3.融资方自评估基准日（2021年8月31日）至交割日（工商登记完成日）的期间为过渡期，此期间损益由新老股东共同承担或享有。 4.其他内容详见附件《重大事项及其他披露》。
对增资有重大影响的相关附件 重大事项及其他披露.docx -
交易条件与资格条件
交易条件 价款支付方式 增资协议生效之日起 2 个工作日内一次性缴足。 增资条件 1. 本次增资的增资价格不低于挂牌价人民币 15.25423 元/股增资，总共拟募集资金金额视市场征集情况而定。 2. 合格意向投资人报价须不低于挂牌价格。 3. 融资方将以资产评估结果为基础，结合竞争性谈判意向投资人的条件和报价等因素审议选定最终投资人及其最终认购结果，所有投资人及原股东最终的增资价格为增资人选定的最终投资人报价中的最低价。 4. 投资方须于《增资协议》签署后 2 个工作日内一次支付全部增资款至《增资协议》约定的指定账户。 5. 本次增资需以货币方式进行出资，资金来源需合法合规。
投资方资格条件 1. 意向投资人应为在中国境内依法设立并有效存续的企业法人或合伙企业。 2. 意向投资人股权结构清晰、不存在权属纠纷，就本次认购的公司新增注册资本不存在股份代持情形。 3. 意向投资人资金来源合法、清晰，且应具备良好的财务状况和支付能力。 4. 意向投资人应具有良好商业信用。
保证金设置 交纳保证金 是 保证金金额或比例 10.00% 保证金交纳时间 本公告截止日内交纳。 保证金处置方式 1．投资方被确定后，其交纳的竞买保证金扣除其应交交易服务费后的余额转为增资款的组成部分。 2.未成为最终投资方的，且不涉及保证金扣除情形的，其已交纳的保证金在《增资结果通知书》发出次日起 5 个工作日内按原路径全额无息返还至合格意向投资人的“我的账户中。
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遴选方案
遴选方式 竞争性谈判; 遴选方案主要内容 1、信息披露期满，将通过竞争性谈判的方式确定投资人。 2、竞争性谈判包括但不限于以下各方面对意向投资人进行遴选：（1）意向 投资人的市场支持能力、技术支持能力、管理支持能力；（2）报价情况。 3、竞争性谈判评分细则如下： （1）支持能力（30 分） 市场支持能力（10分）：投资者具备较强的与宏元药业相关产业的市场渠道拓展能力，得10分；如有欠缺酌情减分。 技术支持能力（10分）：投资人具备较强行业内研发能力，对宏元药业行业产品研发研发能够提供有效支持，分档评分：评分为优得10分；评分为良得5分；评分为差不得分 。 管理支持能力（10分）：考察意向投资人及其团队是否拥有的丰富管理经验，如经验丰富，得分为10分；经验相对一般的，得5分；缺乏管理经验的不得分 。 （2）报价情况（70分） 估值合理性（70分）：投资人估值科学、合理，具备行业逻辑基础和估值基础。 分档评分如下：估值报价最高的，得 70 分；估值报价第二的，得 50 分；估值报价第三的得 30 分；估值报价第四名及之后的得 20 分；报价估值低于评估报告估值的，不得分 -
信息披露其他事项
信息披露期 项目发布起始日期 2021-10-14 项目发布截止日期 2021-12-08 信息发布期满后，如未征集到意向投资方 信息发布终结。
是否自动延牌 否 延牌情况 目前已延长0个周期,已延长0个工作日 公示附件 1.报名所需材料清单及说明.pdf 2.浙交汇意向方报名时所需文本.pdf 3.特别事项约定.pdf 4.增资协议(样稿）.pdf 5.授权委托书（投资方）.pdf 6.报价文件.pdf 7.承诺书（投资方）.pdf -
联系方式
交易机构 联系人 钱女士 电话 0571-86089065 手机 15168246655 传真 邮箱 地址 浙江省杭州市上城区望江东路332号望江国际4号楼18层 网址 www.zjpse.com 融资方 联系人 赵女士 电话 18810104538 邮箱 地址 网址
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69210.00（元）
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801900.00（元）
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其他
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179096.600000（万元）
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21.000000（万元）
