1. 增资后亚通焊材总股本为4398万元。

2. 本次新增不超过1618.848万元注册资本,其中：投资方合计认购不超过510万元注册资本，其中A类产业战略投资人单个认购比例不超过总股本的4%，即175.92万元注册资本； 亚通焊材经营管理层和核心骨干员工持股平台认购601万元注册资本；国有原股东认购507.848万元注册资本。

3. 本次增资完成后，投资方对应的持股比例合计不超过12%。

   注：以上总股本4398万元系以战略投资者认购510万注册资本为基础计算。

1.本次增资的增资价格不低于人民币12.97元/元注册资本增资。
2.投资方须于《增资协议》签署后个三个工作日内一次支付全部增资款至《增资协议》约定的指定账户。
3.本次增资需以货币方式（人民币）进行出资，资金来源需合法合规。
4.意向投资人应书面承诺：
（1）同意增资方有权对本方投资金额及认购数量进行调整。
（2）承诺不以任何方式谋求增资方的控制权，不与增资方存在同业竞争，不以任何方式与本次增资的其他投资方达成一致行动关系。
（3）认同并遵守增资方不接受关于业绩对赌、股权回购、业绩承诺、收益保证和上市保证的要求。
（4）承诺本次增资工商变更登记完成后三年内不转让所持有的增资方股权（增资方同意除外）。
（5）认可亚通焊材为符合IPO上市条件开展的一系列优化、规范工作。
（6）承诺不以联合体形式参与投资，且不采用委托或信托等方式参与本次增资。
（7）承诺合法合规经营，最近36个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚（投资方设立至今不满36个月的，承诺的期限为设立至今）。
（8）承诺不存在其增资完成后导致亚通焊材股权结构不符合《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》等相关法律法规及规范性文件要求，或影响及可能影响亚通焊材顺利IPO的其他情形。
（9）承诺按中国证监会相关规定穿透核查后计算，本方作为增资方股东的人数合计不超过3人（需配合增资方改制中介机构对投资方股东人数进行核查，包括但不限于提供核查资料、安排访谈等）；且穿透至最终出资人，不存在证券系统离职人员。
（10）本次增资的基本交易服务费由本方按本方投资金额的0.2％支付给浙江产权交易所有限公司。
（11）承诺接受最终的增资价格的计算方法：按亚通焊材选定的3家最终投资人报价的加权平均价计算。
（12）如本方存在上述虚假承诺或未来违反上述承诺之内容，则应依法承担全部法律责任（包括但不限于赔偿亚通焊材损失、按亚通焊材要求退出投资等）。

意向投资人报名时需明确选择投资人类型，投资人类型分为两种，分别为A类产业战略投资人、B类财务战略投资人。每个意向投资人只能选择报名其中一类，两类投资人要求如下：
A类产业战略投资人：侧重于具备增资方上下游产业背景的意向投资人，能够与亚通焊材产生协同，助推亚通焊材各项业务发展。
B类财务战略投资人：侧重于资本实力雄厚的股权投资公司或合伙型基金或公司型基金，能够为亚通焊材持续补充资本提供有力支持。
（一）基本标准（A、B类投资人均需满足）
1.意向投资人为依据中国法律在中国境内注册的内资企业法人或合伙企业，股权结构清晰、不存在权属纠纷，就本次认购的公司新增注册资本不存在股份代持情形。（意向投资人须提交其直接及间接股权结构直至最终权益持有人的股权结构图。）
2.意向投资人资金来源合法、清晰，且应具备良好的财务状况和支付能力，应具有良好商业信用。信用情况良好。提供最新人民银行征信报告，无连续5次以上逾期记录；根据中国执行信息公开网查询结果，未被列入失信被执行人名单。特殊情况说明原因。
（二）核心标准
A类产业战略投资人：侧重于具备增资方上下游产业背景的战略投资人。意向投资人或其控股股东（含其间接控股股东，下同）或其控股子公司具备增资方上下游产业背景或投资经验，拥有先进的管理理念和丰富的专业经验，具有长期稳健的发展战略和较强的投融资能力；
B类财务战略投资人：侧重于股权投资公司或合伙型基金或公司型基金。意向投资人具有丰富的投资经验和资本运作经验，能够为增资方持续补充资本提供有力支持。

1.投资者被确定后，其交纳的竞买保证金扣除其应交交易服务费后的余额转为增资款的组成部分。
2.未成为最终投资者的，且不涉及保证金扣除情形的，其已交纳的保证金在《增资结果通知书》发出次日起5个工作日内按原路径全额无息返还至合格意向投资人的“我的账户”中。

延长信息披露：不变更信息披露内容，按照10个工作日为一个周期延长，最多延长12个周期。